Пока безымянный демонёнок размышлял над своей странной судьбой и возможной местью. К востоку от королевства Нефердорс, в зелёных степях, разбил лагерь клан зверолюдей.

В самом большом шатре среди сотен остальных палаток, в задумчивости сидел молодой зверочеловек. Не смотря на его возраст — двадцать лет, он был провозглашён вожаком. И если в былые времена ему бы бросил вызов сильнейший воин его клана, то в нынешнее время никто не стал оспаривать место вожака. Его отец — Зарак, стоял за нападением на королевство Нефердорс, и он же погиб в сражении с лейтенантом Фозахом Ванштейном.

Сейчас Зархан — новый вожак и сын Зарака, двигался в сторону Нефердорса. Молодой наследник корил себя за то, что не был рядом с отцом в прошедшем сражении. Да и его отец, отчего-то в спешке атаковал Нефердорс, не дождавшись остальные родовые войска, будто его кто-то подгонял. Конечно, у Зарака был горячий нрав, но он не был безмозглым зверочеловеком. Поэтому у молодого Зархана были вопросы, почему отец поступил именно так.

За шатром Зархана дул сильный порывистый ветер, норовящийся сорвать его временное пристанище. Вечерами в степях холодно, ещё и на открытой местности. Зверолюди не были кочевниками. У них имелось своё государство в Великом Лесу. В данный момент Зархан пришёл отдать почести своему отцу и сразиться с Нефердорсом. С ним собрались тысячи воинов клана Тяжелой Лапы и вассальных ему родов.

За шатром послышался лязг клинков. Стражники преградили путь одной из фавориток молодого господина, скрестив огромные палаши.

— Вожак отдыхает. — сузил хищные глаза Ардо — один из приближённых воинов Зархана.

— Впусти-р! — чуть ли не прорычала Зурада. Любимая девушка Зархана. У неё были прекрасные черты лица — изящные скулы, вздёрнутый носик, привлекательный разрез зелёных глаз. Они очень похожи на тигриные, были и два маленьких белоснежных клыка, видневшиеся при рычании.

Зверолюди имели две формы. Первая имела внешность полноценного человека лишь с некоторыми отличиями. Такими как глаза, зубы. Вот и всё отличие для мужского населения зверолюдей. У женских же особей имелись ещё когти и пушистые уши с хвостами. Видимо в виду своей природной особенности.

Вторая форма зверолюдей позволяла им использовать боевую форму зверя. Они имели способность превращаться в животное своего рода. Среди зверолюдей ходят легенды, что человек тоже может стать зверочеловеком, впитав силу тотема и поклявшись в верности. Так же и в обратном порядке — обычные животные могут эволюционировать, став зверолюдьми. Но процесс этот был более сложный нежели первый.

— Ардо, — послышался голос молодого вожака из шатра. — Пропусти её.

Довольная статная тигрица прошла мимо охраны и вошла в палатку. Зурада была высокой и стройной шатенкой, родом из кошачьих. Пушистые ушки, выглядывающие из-под густых волос, позади её поясницы был рыжеватый манящий хвост. В плавных движениях и лёгкой походке девушки чувствовалась скрытая мощь рода тигров.

— Мой повелитель, — подошла она к наследнику. — Вы так устало выглядите, — Зурада погладила наследника по лицу. — Вам нужно отдохнуть. — она плавно обошла юношу и опустила свои тонкие пальцы ему на плечи.

Зархан прикрыл глаза под расслабляющим массажем Зурады. Он положил свою руку поверх руки девушки и сказал с благодарностью:

— Спасибо, Зурада.

Она наклонилась к его уху, ответив сладким мурчащим голосом, от которого у юноши пробежались мурашки:

— Для Вас, — сказала тигрица сладко. — Всё что угодно.

Женские губы прикоснулись к шее молодого зверочеловека, обрывая в нём последние нити раздумий…

Ночь пролетела незаметно. Над городом раздался мелодичный звон от удара в колокола, знаменуя о начале нового утра.

Торговцы открывали свои многочисленные лавки. Бегала детвора с самой позаранки, играя в рыцарей и магов. Отряды стражников патрулировали улицы второго уровня. Город оживал, как и каждый день.

В академии "Белый Рассвет" начинались учебные занятия.

— Слышали? — спросил у одногруппников тощий первокурсник в прозрачных очках. — Сегодня на полигон академии придёт лейтенант Фозах!

— Да ладно?! — удивились его товарищи, девчонки тоже навострили уши.

— Откуда знаешь? — спросила Эльза Ванштейн, которая болела искусством меча.

— Отец сказал. — буркнул юноша, не желая продолжать разговор с наследницей рода Ванштейн. Хоть она и была очень красива, но та ещё стерва.

Красноволосая девчонка презрительно посмотрела на умолкшего парня и отвернулась.

— Надо тоже сходить на полигон. — предложил один из студентов. Он не любил сражения на мечах. Не любил именно сражаться лично, а посмотреть — дело совсем другое.

— Я тоже хочу! — втиснулась в разговор мальчишек синеволосая Стелла.

— Уроки фехтования будут после теоретических занятий, думаю тогда и придёт лейтенант. — высказался Самаэль Фрозенберг. — Я могу занять нам места на зрительских трибунах. Скорей всего соберутся все три курса, нужно успеть выбрать лучшее место.

— Уо! Круто! — поддержали его одногруппники.