Заннат решил обойтись без завтрака и направился, едва стало видно местность, туда, куда указал таинственный ночной гость. Тот сказал, что путь его лежит к деревьям высотой до неба. Следовало поискать особо высокие деревья. Прыгая по шершавым серо-розовым камням, он поднимался по некрутому склону к узким каменным воротам, куда уходила река. Карабкался по уступам наверх, благо, что лезть невысоко. И вот перебрался через препятствие и выбрался из расщелины меж пурпурных гор.

За перевалом раскинулась долина, пересечённая всё той же речкой. Справа возвышались другие горы — антрацитно-чёрного камня, блестящие под утренним светом. Группы разнообразных деревьев и кустарников делили долину на части. Особенно хороши были мощные кряжистые великаны, а меж них уходили в небо ровные тонкие колонны. Рассеянный туман делал их очертания неясными. Вершины же их уходили в утренние серебристо-розовые облака.

Ньоро уже не мог более удивляться чудесам, он только жаждал оказаться среди людей — несчастный нуждался хоть в каких-то объяснениях происходящего. Поэтому скоренько скатился вниз и потопал в сторону, где виднелись эти непонятные столбы. Может, это и есть деревья высотой до неба, потому что эти зелёные громадины, хоть и высоки, но всё же не до неба.

Преодолев небольшую равнину, пройдя явно культурными посадками, он добрался до невысоких скал, нашёл тропинку и пошёл по ней. И вот перед Заннатом с небольшой горки открылась восхитительная панорама заселённой местности.

Вид был удивителен. Лёгкие круглые домики, крытые огромными листьями, собрались в сайки под прикрытием знакомых уже мощных зелёных великанов. Кроны этих деревьев, необычайно пышные, состояли из гигантских листьев — издали они казались гладкими зелёными волнами, так колыхал их ветер. Но ещё более поражали те светлые колонны, что уносились в высоту и пронзали облака. Казалось, они подпирают небо. Неужели это деревья?!

Потрясённый человек оторвался от созерцания чудес долины и присмотрелся к обитателям. Небольшие фигурки сновали между домиками.

Занната ждало разочарование: населением деревни оказались вовсе не люди, а обезьяны. Это было довольно неприятное открытие. Выходит, он сбился с пути и забрёл куда-то не туда. Но ведь указание было предельно ясным: идти к деревьям высотой до неба. Других таких не видно ни в одной стороне. И куда теперь двигать дальше? Кого спросить? Едва ли обезьяны внятно объяснят, где тут живут люди. Заннат раздумывал, стоя на каменном уступе.

Чёрные приматы занимались своими непонятными делами и не видели гостя. Он уже намеревался повернуть, как услышал сильный гул сверху. С воздуха спускалось какое-то гривастое чудовище синего цвета ростом метров в пять. Ньоро с перепугу кинулся бежать в обратном направлении, но тут же налетел на каких-то новых чудищ, ростом поменьше первого, но не менее кошмарных. Они двигались как раз по той тропинке, по которой он добрался до селения обезьян. Ростом выше него, корявые, но крепкие, они ловко перемахивали через скалы и быстро скатывались вниз, к деревне. Было их штук двадцать. Страшные они были невероятно: синюшно-тёмные, с толстыми узлами мышц, с головами, похожими на ночной кошмар, с крыльями и хвостами. Ловко переступая кривыми мускулистыми ногами по каменистой тропе, они быстро скользили мимо Занната, а огромное гривастое чудовище засело в скалах.

Ньоро от испуга застыл, и одна лишь мысль билась в голове: почему они его не замечают? И тут же один монстр остановился, повернул к нему приплюснутую голову, и Заннат увидел его глубоко сидящие свирепые глаза. Урод сильно потянул ноздрями, принюхался, и тут же отвернулся, потеряв к человеку всякий интерес. По какой-то непонятной причине чудовища не тронули его, они стремительно и молча неслись к обитателям деревни. Ногами чудища отталкивались от земли и планировали с десяток метров на недоразвитых крыльях — это была помесь бега и полёта, дающая необыкновенную скорость и устойчивость. И Ньоро вдруг понял, что сейчас начнётся кровавое побоище, сейчас уроды станут убивать обезьян. Но тут произошло нечто такое, чего он никак не ожидал. Обезьяны и не думали бежать, они оглянулись на нападающих и… просто исчезли. Вот так взяли и исчезли!

Заннат не успел удивиться, как его пихнули сзади — он стоял на тропе, по которой спускались новые твари, уже без крыльев, и один из монстров просто оттолкнул его, опять же не причинив никакого вреда. Проскакивая мимо и стремясь спуститься вниз, они лишь вскользь принюхивались к нему и тут же теряли интерес. Но и бежать Заннату было некуда — он весь на виду у этих странных существ, и на всякий случай он начал спуск в долину, чтобы найти себе укрытие хоть за деревьями. А в деревне уже вовсю шёл грабёж и мародерство — синие уроды рыскали среди хижин, а большой синий расположился на большом помосте, стоящем отдельно от жилищ.

И тут один урод вытащил из домика человека. Это был Гесер! Его легко можно узнать — по одежде, по лицу, заросшему волосами — таким он вышел из своего волшебного сна. Жалобный вопль несчастного заставил Ньоро остановиться.

— Фарид! — невольно крикнул он, и кинулся к нему, не зная, что предпринять.

Гесера уже тащили к помосту, на котором восседал синий великан, сложением похожий на человека, если бы не был так велик, а лицом напоминавший химеру. Он припал на одно колено и протянул к Фариду страшную лапу с огромными когтями, клацнул ими и прорычал: