Набросок нескольких фигур на одном листе. Начало 1880-х гг. Б., кар. Музей И. И. Бродского. Ленинград.

Автопортрет. 1883 г. Б., акв. ГРМ.

Портрет А. И. Зрелякова. Фрагмент холста с этюдами Н. А. Бруци, В. Е. Савинского и Ф. Р. Растоворовского. 1884 г. Частное собрание. Ленинград.

Портрет З. А. Штукенберг. 1882 г. Б., акв. ГРМ.

Гамлет и Офелия. 1884 г. ГРМ.

Гамлет и Офелия. 1883 г. Б., акв. ГРМ.

Моцарт и Сальери слушают слепого музыканта. 1884 г. Б., черн. акв. ГРМ.

За кружкой пива. 1883 г. Б., акв. ГТГ.

Богоматерь. 1885 г. Фрагмент иконы для иконостаса Кирилловской церкви. Киевский гос. музей русского искусства.

Э. Л. Прахова. Набросок для иконы Богоматери. 1885 г. Б., кар., акв. ГТГ.

Э. Л. Прахова. 1883 или 1884 г. Фотография. Публикуется впервые.

Венецианка. Этюд для иконы Богоматери. 1885 г. Б., акв. Частное собрание. Москва.

Старик итальянец. 1885 г. Б., акв. ГРМ.

Девочка на фоне персидского ковра. 1886 г. Киевский Гос. музей русского искусства.

Восточная сказка. 1886 г. Б., акв., лак. Киевский гос. музей русского искусства.

Портрет военного («Печорин на диване»), 1887 г. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Надгробный плач. Вариант. 1887–1888 гг. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Надгробный плач. Вариант. 1887–1888 гг. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Натюрморт. Ткани. 1887 г. Б., акв., белила, лак. ГТГ.

Шиповник. 1887 г. Б., акв. Киевский гос. музей русского искусства.

Автопортрет. 1888–1889 гг. Б., акв., лак. Частное собрание. Москва.

Гамлет и Офелия. 1889 г. ГТГ.

Портрет В. А. Серова. 1885 г. Б., кар. ГТГ.

Портрет С. П. Костенко. 1880-е гг. Б., акв. ГТГ.

Восточный танец. 1887 г. Киевский гос. музей русского искусства.

Воскресение. Триптих. Эскиз неосуществленной росписи для Владимирского собора в Киеве. 1889 г. Киевский гос. музей русского искусства.

Демон сидящий. 1890 г. ГТГ.

Голова Демона. «И вновь остался он, надменный…». Б., черн, акв., белила. Илл. к Собр. соч. М. Ю. Лермонтова. 1891 г. Киевский гос. музей русского искусства.

Демон и Тамара. «Не плачь, дитя…». Б., акв. белила. Илл. к Собр. соч. М. Ю. Лермонтова. 1891 г. ГТГ.

Тамара в гробу. Фрагмент композиции. Б., черн. граф. кар., акв. 1891 г. ГТГ.

Скачущий всадник. «Несется конь быстрее лани…». Б., черн, акв., белила. Илл. к Собр. соч. М. Ю. Лермонтова. 1891 г. ГТГ.

М. К. Олив. 1890 г. Б., кар. Частное собрание. Москва.

Портрет К. А. Коровина. Начало 1890-х гг. Б., тушь, перо. ГРМ. Публикуется впервые.

Портрет В. С. Мамонтова. 1891 г. Б., сангина, уголь, растушка. ГТГ.