Египтянка. Керамика. Начало 1890-х гг. Музей «Абрамцево».

Портрет Т. С. Любатович. 1890-е гг. Б., акв. ГТГ.

Эскиз театрального занавеса. Италия. Неаполитанская ночь. 1891–1892 гг. Б., акв. ГТГ.

Венеция. 1893 г. ГРМ.

Испания. 1894–1897 гг. ГТГ.

Гадалка. 1895 г. ГТГ.

Роберт и Бертран («Хоровод ведьм»). Скульптура для особняка С. Т. Морозова. 1896 г. Дом приемов МИД. Москва.

Портрет С. И. Мамонтова. 1897 г. ГТГ.

Портрет К. Д. Арцыбушева. 1895–1896 гг. ГТГ.

Портрет М. И. Арцыбушевой. 1895–1896 гг. ГТГ.

Полет Фауста и Мефистофеля. 1896 г. Панно для особняка А. В. Морозова. ГТГ.

Панно на тему «Фауст» для особняка А. В. Морозова. 1896 г. ГТГ.

Сирень. 1900 г. ГТГ.

К ночи. 1900 г. ГТГ.

Полдень. Декоративное панно для особняка С. Т. Морозова. 1899 г. Дом приемов МИД. Москва.

Камин «Микула Селянинович». 1900 г. Майолика. ГРМ.

Город-Леденец. Эскиз декорации для оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1900–1901 гг. Б., акв., кар. ГЦТМ.

Эскизы гребней. 1899 г. Б., акв. Частное собрание. США.

Летящий Демон. 1899 г. ГРМ.

Демон поверженный. 1902 г. ГТГ.

Каменный век. 1899 г. Эскиз панно. Б., акв. Частное собрание. США.

Портрет сына художника. 1902 г. Б., акв. белила, граф. кар. ГРМ.

Бегство в Египет. 1902–1903 гг.(?). Б., кар. ГТГ.

Шествие в Эммаус. 1903–1904 гг. ГТГ.

Дерево у забора. 1903–1904 гг. ГТГ.

Портрет читающего. 1903–1904 гг. Б., кар. ГТГ.

Портрет санитара (служитель Андрикониц). 1902 г. Б., цвет. кар. Частное собрание. Москва. Публикуется впервые.

Мужской портрет. 1902–1903 гг. (?) Б., цв. кар., уг. кар. ГТГ.

Портрет доктора И. Д. Ермакова. 1903–1904 гг.(?), Публикуется впервые по фотографии. Местонахождение неизвестно.

Кровать. Из цикла «Бессонница». 1903–1904 гг. Б., кар. ГРМ.

Рука художника, держащая платок. 1905 г. Б., граф. кар. ГРМ.

Жемчужина. 1904 г. Б., пастель, гуашь, уголь. ГТГ.

На котурнах. 1904 г. Б., кар. Частное собрание. США.

Тридцать три богатыря. 1904 г. ГРМ.

Пророк. 1905 г. Б., граф. кар. ГТГ.

Пророк. «Моих зениц коснулся он…». 1905 г. Б., граф. кар. акв., белила, тушь. ГТГ.

Автопортрет с раковиной. 1904 г. Б., кар., пастель. ГРМ.

Автопортрет. 1904 г. Б., кар. ГРМ.

Автопортрет. 1904 г. Б., кар. ГРМ.