Отныне вся Алундия оказалась во власти престола Алгатинетов, кроме портового города Хайсал, где по-прежнему господствовала герцогиня Селина. Убитая горем и, по слухам, обезумевшая герцогиня отклонила все предложения о переговорах, тем самым вынудив Леанору отдать приказ к штурму. Элвин описывает, как он ещё сильнее укрепил свою воинскую репутацию, организовав главную атаку через брешь. Затем во главе небольшого передового отряда он отправился в герцогскую крепость, где, к своему ужасу, обнаружил, что Селина вместе со всем двором приняли яд, дабы не позволить захватить себя в плен. Единственной выжившей оказалась девочка, леди Дюсинда Колсар, кою Элвин спас, быстро доставив её к лекарю роты Ковенанта, просящему Делрику.

После падения Хайсала леди Дюсинду отправили ко двору короля Томаса, дабы обручить с сыном принцессы Леаноры Альфриком. Принцесса Леанора приказала Элвину и сэру Элберту Болдри выследить лорда Рулгарта, коий ныне возглавлял банду алундийских бунтовщиков. При помощи своих разбойничьих навыков Элвин отыскал бывшего бунтовщика — охваченного чувством вины негодяя, коий всё же согласился отвести их к Рулгарту в обмен на обещание богатства. Ведомые перебежчиком, они преследовали Рулгарта и его племянника Мерика Альбрисенда в горах, граничащих с Каэритскими владениями.

Элвин рассказывает о своём противоборстве с непокорным Рулгартом, однако, прежде чем он смог нанести удар, перебежчик — очевидно, обезумевший от собственного предательства — издал настолько громкий крик, что с горы над ними сошла огромная глыба снега и льда. Лавина унесла Элвина, и он — избитый, но чудом оставшийся в живых — оказался на территории каэритов.

Пока Элвин лежал без чувств под кучей снега, его в очередной раз посетил преследующий во снах призрак Эрчела. На сей раз ухмыляющийся дух послал видение неминуемой смерти короля Томаса.

Элвин рассказывает, как его неохотно спасли каэриты, и как ему удалось избежать казни, благодаря своей прежней связи с Ведьмой в Мешке. Каэритам она оказалась известна под именем Доэнлишь, и явно слыла весьма важным человеком, вызывавшим, по всей видимости, беспрекословное уважение. Каэриты также захватили Рулгарта и Мерика, коим сохранили жизни только благодаря слову Элвина. За время, проведённое среди каэритов, Элвин сдружился с охотницей по имени Лилат, коя показала ему древние руины некогда могущественной, а ныне уничтоженной цивилизации. А после того, как удручённый и мстительный Рулгарт избил его, Элвин уговорил изгнанного лорда научить его владению мечом, главным образом указав, что это даёт тому возможность избивать его каждый день.

Время Элвина у каэритов подошло к концу с приходом мистика, известного как Эйтлишь — физически внушительного человека, коий, казалось, вызывал лишь немногим меньший трепет, чемДоэнлишь. Эйтлишь заставил Элвина идти за ним в самое сердце ближайшей горы — в пещеру, заваленную древними костями. Здесь повествование Элвина представляет наибольшую трудность для набожного учёного, поскольку он описывает событие, кое можно назвать одновременно колдовским и неестественным.

Элвин утверждает, что от прикосновения пальцем к древнему черепу его разум неким образом перенёсся в ушедшую эпоху. Он очутился в башне, кою ему показывала Лилат, и из её окон открывался вид на близлежащий город — целый и не разрушенный. В сей башне Элвин разговаривал с человеком, назвавшим себя историком. Элвину стало ясно, что они с ним встречались, хотя сам он о том не помнил. Он понял, что это он сам в будущем прежде разговаривал с историком, коий, как теперь оказалось, написал каэритскую книгу, однажды доверенную Элвину Ведьмой в Мешке. Прежде чем сие мистическое посещение окончилось, Элвин стал свидетелем разрушения города внизу его жителями, и признал в увиденном начало события, кое мы именуем Бичом.

Очнувшись, Элвин обнаружил себя наедине с Лилат в горах. Она сообщила ему, что его отправили обратно к своему народу, а её послали отыскать Доэнлишь. Рулгарту и Мерику разрешили остаться среди каэритов. Алундийского лорда Эйтлишь нарёк «Ваалишь», сиречь «Мастер меча».

Вместе Элвин и Лилат добрались до замка Уолверн по землям, разорённым войной — коя в его отсутствие только обострилась — и опустошённым зверствами, совершёнными во имя Воскресшей мученицы.

Эвадина назначила Элвина командующим ротой разведчиков. Он фактически стал начальником шпионской сети Воскресшей мученицы, и сия роль идеально ему подходила.

Вскоре после прибытия королевский гонец принёс вести о возобновлении восстания Самозванца. Магнис Локлайн, лжепретендент на престол Альбермайна, снова явился и вступил в союз с герцогом Альтьены. Будучи отцом павшей герцогини Селины, герцог Галтон Пендроук отрёкся от верности династии Алгатинетов, решив отомстить и вернуть свою внучку.