Внешнюю политику Генрих II на первых порах проводил успешно. В 1552 г. он занял три епископства: Мец, Туль и Верден. Поэт Пьер де Ронсар воспел это событие в стихах, где французские кони были напоены водами Рейна. В 1558 г. был взят последний английский бастион на французской земле, оставшийся после поражений Столетней войны, — порт Кале. Однако вскоре произошло досадное поражение под Сен-Кантеном в Нидерландах в битве с войском савойского герцога Эммануила Филиберта. За пять часов французская армия была полностью разбита. Было убито 3 тысячи французов, около 5 тысяч ранено, 6 тысяч попало в плен. Генрих II был вынужден заключить в 1559 г. в Като-Камбрези позорный мир с Англией и Испанией.

Короля окружал огромный двор, насчитывавший около 8 тысяч человек. Среди них были придворные, министры, секретари, конюшие, слуги и военные. Генрих преимущественно находился за пределами нелюбимого династией Валуа Парижа. Он часто проводил время в замках Луары и Сены.

Умер Генрих II в возрасте 40 лет, после неполных 12 лет на троне. Он принял участие в организованном 30 июня 1559 г. турнире по случаю обручения своей дочери Елизаветы с Филиппом II, правителем Испании. На глазах всего двора он победил трех рыцарей и вызвал на поединок предводителя шотландской гвардии Габриэля де Монтгомери, не проверив, хорошо ли закреплен шлем. Это имело трагические последствия. Монтгомери попал королю пикой в глаз, и в нем застряла заноза. Это послужило причиной мучительной смерти короля 10 июля 1559 г.

Если надо было бы назвать самую трагическую фигуру династии Валуа, то ею, несомненно, стал бы Генрих III. Если бы не печальное стечение обстоятельств и роковая эпоха, то он, несомненно, вошел бы в число наиболее замечательных королей Франции. Даже сейчас, когда французы весьма прохладно относятся к идеям монархизма, Генриха III Валуа они ставят в ряду выдающихся правителей своей страны.

С самого рождения его окружали многочисленные фрейлины, и он рос избалованным ребенком. Он был любимым сыном матери, ее «маленьким орлом». Генрих проявлял интерес к учебе. Благодаря гувернеру он познакомился с сочинениями Тацита, Тиберия Лонга и Плутарха. Его увлекала личность Александра Македонского, а любимыми книгами стали легенды о короле Артуре и Святом Граале, а позже груды Макиавелли.

Когда с новой силой вспыхнул конфликт с Габсбургами и война подошла к границам любимой Франции, Генрих мечтал о битвах и великих победах. В новой войне в Италии Франция преследовала цель получить наследство Медичи; французские войска вошли в Сиену. Однако Филипп II во главе испанской армии и при поддержке Англии вторгся в Северную Францию, и только пустая испанская казна уберегла Париж от захватчиков. Военное поражение усилило социальное недовольство, вновь обострились религиозные противоречия между католиками и протестантами. Пламя Религиозных войн охватило страну после казни Анна Дюбура, открыто выступившего во французском парламенте с критикой действий парижских католиков (и королевского двора), и смерти Генриха II.

Еще раньше восьмилетний Александр (имя, которое Генрих III получил при крещении) по праву принца крови начал участвовать в государственных совещаниях. На троне сидел его шестнадцатилетний брат Франциск II, а беспорядки в стране кроваво подавили. Через год Франциск II умер от менингита. Поскольку старшему брату Генриха и наследнику трона Карлу IX не исполнилось еще и девяти лет, Екатерина вопреки закону назначила себя регентом (которым должен был стать король Наварры) и продолжила союз с Римом и Мадридом. Католикам и французам было далеко до примирения. Пример Женевы укоренился на французской почве, а принцы крови Бурбоны де Конде выступили против политики Екатерины и партии католических Гизов. Гугеноты пользовались все большей поддержкой. В это время даже молодой Александр пережил короткое увлечение протестантизмом. Это было после его неудавшегося, как он считал, бегства в Лотарингию (а на самом деле — похищения). Несмотря на то, что Первая религиозная война продолжалась недолго (1560–1563) и закончилась пленением Конде, она стала лишь звеном в череде гражданских войн, разорявших Францию на протяжении еще тридцати лет. В 1565 г. после поездки по Франции, которая была организована королевой-матерью с целью ознакомить королевский двор с положением дел в разоренной войной стране, состоялась торжественная церемония конфирмации младших братьев короля. Александр в честь огца получил имя Генриха, а его младший брат Эркюль (Геркулес) в честь деда и брата — имя Франциск (Франсуа). Еще во время путешествия у королевы возник план соединить брачными узами Генриха и Маргариту с испанским двором, но после провала переговоров корону для Генриха начали искать в Польше, где в то время царствовал бездетный Сигизмунд II Август.

Мир большой политики рано вошел в жизнь Генриха. Убийства католиков в Фуа и протестантов в Помье совпали с болезнью Екатерины и отсутствием в Париже молодого короля Карла, который большую часть времени посвящал охоте, а не государственным делам. Вопрос о сосуществовании католиков и протестантов должен был решить королевский совет, созвать который Екатерина поручила своему любимому четырнадцатилетнему Генриху. В это время состоялось разделение ролей между развлекавшимся королем и его младшим братом, взявшим роль наместника. Генрих заседал в совете и защищал интересы королевства. Он читал почту, издавал приказы и контролировал их выполнение, готовил планы военных кампаний и следил за вербовкой и снаряжением войска.

Наблюдавший за действиями молодого Генриха испанский посол был напуган. Испании в равной степени была не выгодна как сильная Франция в руках Валуа, так и Франция в руках гугенотов. В то же время, укрепляя роль наместника короля, Генрих терял расположение брата. К младшему брату, Франциску, Генрих испытывал ненависть с самого детства. Сестра Маргарита, с которой, как утверждала молва, он поддерживал кровосмесительную связь, ему также изменила — теперь она была влюблена в Генриха Гиза. Ведущие свое происхождение непосредственно от Карла Великого, Гизы представляли для Валуа — «узурпаторов власти», как их иногда называли — не меньшую опасность, чем гугеноты.

В 1569 г. Генрих, герцог Анжуйский, встал во главе королевской армии. Роялисты-католики торжествовали, и принц Генрих триумфально вернулся в столицу как победитель гугенотов — он приехал на свадьбу сестры Маргариты с Генрихом Бурбоном, королем Наварры и будущим правителем Франции.

Роль Генриха в Варфоломеевской ночи, произошедшей через пять дней после свадьбы, остается неясной. Известно, что вместе с матерью он убеждал нерешительного Карла IX начать резню протестантов. Возможно, в последний момент он послал к Гизу гонца с просьбой остановить расправу, однако погром уже начался. В любом случае, король взял ответственность за события ночи с 23 на 24 августа 1572 г. на себя. Во время осады Ла-Рошели, столицы гугенотов, в конце Четвертой религиозной войны, к Генриху пришло известие о том, что польский сейм избрал его королем далекой и «дикой» Польши.